Пятилетняя Валя играла «в цирк» и готовила выступление. На лужайке за домом положила коврик. Нарисовала афишу, пригласила гостей: маму, бабушку, дядю Ёсю. И представление началось.

Валя вышла на «манеж» в пышной юбочке и маечке в цветочек. Начала кувыркаться через голову, иногда заваливаясь на бок. Потом, пыхтя, сделала «мостик» и «корзиночку». Затем растянула на земле верёвку -"канат". И с лыжной палкой-балансиром стала ходить по нему, поворачиваться, подпрыгивать, делать «ласточку».

Под конец нарядилась фокусником: чалма из полотенца, мамин халат. Нарисовала усы. На столик поставила графин с водой. Закрыла пробкой, накинула платок, встряхнула, убрала платок, и вода стала розовой! (На пробке была марганцовка).

Следующий фокус был самым главным – с исчезновением. Валя накрыла котёнка на столе платком, хотела потом, приподняв уголок, его незаметно выпустить. Но котёнок пополз по столу, потянув платок за собой, а потом сбежал, всё испортив!
Все смеялись. Фокусник расстроился. Фокус не удался.