Вечер догорал, на городок пала тишина. Лишь позвякивали уздечки да изредка раздавалось тихое ржание. «Славно было, — думал Ксар, прислушиваясь к тихому дыханию Литты, — знатно поёт Арандис. И что-то такое непонятное на душе происходит. Захотелось даже помочь старому Вансу погрузить товар на телегу, то-то он удивился. Сам не понимаю, отчего я раньше творил то, что творил…»

Арандис тоже не спал. Утром они уйдут из городка. Впереди много дорог, много работы. Но результат стоит того.
Как работает аппаратура, вмонтированная в лютни, менестрели не знали. Им и не положено было знать. Главное — что умники из технического отдела отвечали за свою разработку. Задачей менестреля было грамотно пройти переброску и делать своё дело, владея мечом и лютней одинаково хорошо. Впрочем, в последнее время мечом всё реже. Иногда самооборона ещё была необходима, и всё же результаты работы сотен менестрелей на четвёртой планете Алластры во время прошлого прилёта были ощутимы — люди изменились.
Так было ещё полгода назад. А потом пришли тревожные сигналы. Сначала резня на юге Талиссии. Потом такие же вспышки на всех границах северных королевств. Причин как будто и не было, словно нападавшие просто стремились истребить население мастеровых городов. Опять, как в былые времена, горели дома и лилась кровь горожан, включая маленьких детей.

Арандис и Тарн выехали с рассветом и к исходу дня были в Ватерге. Люди узнавали их на улицах, мальчишки бежали впереди коней с криками «Менестрели, менестрели! Это Арандис и Тарн!», а хозяин постоялого двора дядюшка Эворс уже улыбался им издали, распахнув калитку.
Вечером горожане собрались на площади. Рыцари, мастера, торговцы. Исполняя балладу о рыцаре Дортисе, Арандис наконец увидел Миолу, и сердце его радостно забилось. «Я, оказывается, скучал!» — пронеслась быстрая мысль. Она смотрела на него через площадь, и глаза её сияли.
Ночью он гладил её золотые волосы и внимательно слушал новости последних недель. Умерла старая Росина, тётушка Бетти женила обоих сыновей, в лавке Сэнтиса теперь продают потрясающие новомодные украшения из Бретии, в домике на отшибе, где раньше никто не жил, поселился колдун. Некоторые ходят к нему, он кому в торговле помог, кого от болезни вылечил, а ещё на каком-то чудном инструменте играет… Говорят, инструмент огромный, до потолка, в гостиной у него стоит…
Арандис решил, что Миола засыпает и просто рассказывает свой сон.

Утро взорвалось криками за окном. Оказалось, что ночью ограбили старика на восточной окраине, перерезав ему горло. Труп обнаружили первые торговцы по дороге на рынок. Кроме того, пришли вести из ближайшей деревни, с севера: жители горных селений, которые давно уже навещали деревню с единственной целью — сделать покупки на рынке или заказать что-нибудь у деревенского кузнеца, ранним утром совершили набег, оставив после себя сожжённые дома и убитых жителей, а двадцать пленников увели с собой в горы.
Заспанные Арандис и Тарн, выскочившие в коридор, переглянулись. Дело было плохо.
Из окрестных городков прибыли воины для укрепления обороны Ватерга. Отряд Ксара тоже был уже здесь. Арандис и Тарн вспомнили, что они не только сладкоголосые певцы, но и лихие рубаки, и были готовы присоединиться к защитникам города. Настроение было тревожным, чего не случалось уже много месяцев. Менестрели передали новости в центр и обещали держать начальство в курсе. Обоих не покидала мысль: что же случилось? Что произошло с людьми? Неужели вся их работа насмарку? Получается, что эффект от приборов недолговечен? Ответа не было.

Тем не менее вечерний концерт состоялся. Слушатели были как-то особенно сосредоточены и заказывали певцам свои любимые баллады — все о подвигах славных рыцарей.
Друзья возвращались на постоялый двор. Из мрачных раздумий их вывели цокот копыт и голос позади:
— Добрый вечер, господа. Арандис и Тарн?
Выхватив мечи, оба обернулись.
— Спокойно, господа! Я не собираюсь драться с вами.
— Что вам нужно?
— Хочу пригласить вас в свой дом. Я Стэрис. Вероятно, вы слышали обо мне. Горожанам я известен… хм… как колдун. А вы? Вы ведь тоже не отсюда, не так ли?
— Мы из Талиссии. Но путешествуем по всем…
— Бросьте. Я ведь не об этом, и вы это уже поняли. Но давайте вначале войдём.
У неприметного дома на окраине все трое спешились и вошли внутрь. В гостиной друзья увидели нечто напоминающее орган с деревянными педалями, двумя клавиатурами и несколькими рядами деревянных труб. Арандис присвистнул, вспомнив ночной рассказ Миолы.
— Нравится? — улыбнулся хозяин дома.
— Для чего это?
— Для чего орган? Конечно, чтобы играть. Присаживайтесь.
Стэрис сел за инструмент и изобразил несколько музыкальных фраз. Потом повернулся к гостям.
— Не будем тратить время. Я понял, зачем вы здесь. Не знаю подробностей, например, где вы прячете свою аппаратуру. Вероятнее всего, в лютнях. Но беда в том, что ваша деятельность, а именно — воздействие на поведение людей — запрещена в пределах Федерации галактик.
— А вы, собственно…
— Да, я работаю на Федерацию. И поверьте, разработки наших учёных вашим уж точно не уступают. А скорее превосходят их…В частности, успешно устраняют эффект, произведённый вашими приборами…
Тут Арандиса накрыло.
— Так это вы… вы натворили всё это?!
— Спокойно, спокойно. Я ничего не натворил. Я только устранил последствия вашего незаконного вмешательства…
— Устранили последствия? — тут взорвался и Тарн. — Эти люди наконец начали спокойно жить. Вы возвращаете их в дикое состояние! В мир, где человеческая жизнь ничего не стоит!
— Не вам решать, как им жить, — отрезал Стэрис.
— Но и не вам!
— Ошибаетесь. Это пространство Федерации галактик. И ваша деятельность здесь, я повторяю, незаконна.
Друзья сидели оглушённые. В какой-то момент переглянулись, положив руки на рукояти мечей.
— Даже не думайте! Во-первых, вы под прицелом и даже пикнуть не успеете. Во-вторых, мы все под наблюдением. Я так понимаю, вы тоже оставили включённую связь со своим руководством, что абсолютно логично. Не хотите же вы спровоцировать межгалактическую войну…

— Ничего не поделаешь, ребята, — объяснял наутро Арандис собранному по тревоге отряду менестрелей, — войну объявлять мы не можем. Это их территория. Пусть начальство выясняет, где ещё есть территории, не входящие в эту их Федерацию. Ничего. Вселенная велика, нам найдётся работа.
Чуть позже, прижимая к себе Миолу, он спросил её:
— Ты уедешь со мной?
— Ты заберёшь меня в Талиссию, Арандис! — закрыв глаза, она прижалась к нему ещё крепче, — да, да! Я согласна!
— Ну… э… думаю, тебе там понравится.
— С тобой мне везде понравится, милый!

Отряд отдыхал после бурного дня, проведённого в битвах.
«Как же хорошо, — думал Ксар, слушая немудрящую музыку деревянного органа на городской площади. Стэрис перенёс туда орган, чтобы воспрепятствовать возможным незаконным влияниям на горожан, — всё-таки, хоть и хорошо играли заезжие менестрели, а как-то от их песен… неспокойно было на душе, что ли. Как будто потерял что-то, а найти не можешь…»