Целое мгновенье до рассвета –
Фея начинает колдовать.
Затянул протяжные куплеты
Хор теней – её ночная рать.

Фея дирижирует умело:
Стройно тянет ноту мошкара.
Чешуя русалок заблестела
В искрах предрассветного костра.

Скачет всадник через лес дремучий,
Бережно лелеет на груди
Принца-сына. Но за чёрной кручей
Царь лесной поёт: "Дитя, приди".

Нежно щиплют эльфы арфы струны,
Мчится тать — зловещий, без лица, –
И дитя, отринув мир подлунный,
Тихо ускользает от отца.

Повторяет древнюю легенду
Горький плач неведомых химер,
Нарастает мрачное крещендо,
Ширятся басы небесных сфер.

Вдруг сказала фея: "Хватит песен,
Мы продолжим завтра – с цифры пять.
Царь лесной, пусть тенор твой чудесен –
У отца младенца не отнять."

Всадник доскакал. Умолкли звуки,
Занялась заря, блаженна тишь...
Разомкнул отец устало руки,
Веки кулачками трёт малыш.