Сначала всё не предвещало дождя. Но после полудня погода переменилась, резко подул ветер, за какой-то час нагнал тучи, и хлынул ливень.

Дороги и тропы моментально стали превращаться в лужи, пруды и канавы. Несмотря на то, что был обут в лапти, Кот Баюн устал идти и вымок как собака. На его счастье, наконец по дороге попалась корчма.
Хозяин корчмы было заворчал, но при виде двух серебряных монет оживился и позволил сесть поближе к жаркой печи.
- Сбитня? Пива? Молока? Чая? - уточнил он у путника.
- Пива и кусок сыра, - буркнул Баюн.
- Пива подогреть?
- Что я, китаец? Холодное пить буду.
Не прошло и четверти часа, как в корчму вошёл новый гость - в щегольских желтых сапогах, снятых или с боярина, или со знатного шляхтича, в плисовых алых шароварах и короткополом камзоле из иноземной непромокаемой ткани. . На поясе нож, булатная сабля, за поясом кистень.
- Хозяин, обогреться пуштишь? - спросил разбойник. Он явно шепелявил.
Хозяин было вытащил из-под стойки длинноствольный пистолет, щелкнул курком, готовясь к бою.
- Не балуй тут! - грозно приговорил корчмарь, и как по волшебству появились в разных углах зальчика двое слуг с дубинками.
Разбойник только руками развёл:
- Ешли б я хотел, я одним швистом всех бы тут положил. Промок я, и шил швиштеть нету.
Разбойник и кот Баюн несомненно начали бы беседу, если б не ещё один вошедший - высокий, в шляпе светло-синего сукна и красном непромокаемом плаще, при шпаге. Чем-то повеяло от него, будто и холодным ветром, и какой-то мощной силой. Явно, вошедший привык подчинять себе других.
- Эй, хозяин! - вроде и сказал, а вроде и крикнул.
Корчмарь было повернулся, но кот, подумав, достал из котомки небольшое зеркальце и подошёл к этому, который в красном плаще.
Разбойник, предчувствуя нехорошее, развернулся - кот держал в лапах зеркальце так, чтоб и самому видеть, и наставил на вошедшего. Сначала было мутно, а потом зеркальце отразило стены трактира, столы, полки - всё, кроме незнакомца в красном.
Баюн недовольно зафырчал и произнес какую-то непонятную фразу. Незнакомец повел себя странно - развернулся и вышел, не говоря ни слова.
- А что вы ему сказали? - удивлённо спросил корчмарь.
- Окаяшке-то? Сказал, чтоб возвращался туда, откуда пришёл, -- лениво мурлыкнул кот, убирая зеркальце.